一生モノの株

一生モノの株を探す旅⑦ついに発見!ヘリオステクノHDを購入!

こんにちは、ふゆです。

長期保有について学び、一生モノの株を探す旅シリーズ最終回!

(方針が変わったりしたら、また続くかもしれませんが・・)

 

第一回はこちらから

一生モノの株を探す旅①こびと株から学ぶ~配当金って素晴らしい!~こんにちは、ふゆです。 先日、株1年目を振り返りました。 https://yutorisaifu.com/kabu-1yea...

 

ついに、一生モノの株を購入しました!

それは・・・へリオステクノHD(6927)です。

ずっといいな~と思っていたのですが、株価が高くて悩んでいました。

 

・・が!ここ最近の株価急落で一気にお手頃価格になったので、思い切って買ってしまいました!

かなり欲張って低い価格で指値を出したんですけど、即約定。笑

もっと欲張ればよかったな~

 

こんな危ない時期に買うなんて無謀でしょうか・・!?

でもいいんです。

株価が上がろうが下がろうが、配当金を出してくれる限り売りませんから!!

一生モノの株第一号!ヘリオステクノHDとは

まずは基本情報です。

  • 証券コード:6927
  • 業種:電気機器
  • 市場:東証1部
  • 決算月:3月

ヘリオステクノHDは、フェニックス電気株式会社のランプ事業カンテクノ株式会社の製造装置事業株式会社日本技術センターの人材サービス事業の3事業を展開しているグループ会社です。

一生モノの株の条件に当てはまる!

前回の第6回で決めた暫定条件に当てはまるか見てみましょう。

一生モノの株を見つける旅⑥暫定の運用方針・条件を決めるこんにちは、ふゆです。 一生モノの株を探す旅シリーズ第6弾! このシリーズは一生モノの株(長期保有)を探し、配当金目的で保有...

 

一生モノの株・条件

  1. 自己資本比率50%以上
  2. 配当金に対する方針に納得ができること(自社や親族などが筆頭株主であるとよい)
  3. 流動性比率200%以上
  4. ROE10以上
  5. PER15以下
  6. 営業利益が売上高の10%以上であること
  7. EPS(1株あたりの純利益)、BPS(1株あたりの純資産)が年々上昇していること
  8. 配当利回り3%以上、株主優待がある場合は2%以上

 

1.自己資本比率:62.3%

最新の第42期第3四半期では62.3%でした。

2017年3月でも57.7%と基準である自己資本比率50%をクリアしています!

 

2015年3月では37.3%と低かったので、決算書を見てみたのですが、負債(前受金と短期借入金)の増加と総資産の増加(減価償却の関係と、保有株の株価上昇)が主な原因でした。

正直いいのか悪いのか、よくわかりません・・!

でも、そこまで悪い印象を受けなかったのと、翌年には自己資本比率50%をクリアしているので、良しとします!

2.配当金に対する方針

どの企業も言っていると思いますが、株主への利益還元が最重要課題の1つであるということがHPに明記されていました。

配当金の推移を見ても、2013年から毎年増配をしていて、今回も増配されています。

 

【1株当たりの配当金】

2013年:8円

2014年:10円

2015年:12円

2016年:15円

2017年:20円

2018年:30円(予定)

 

配当性向についての記述は見つけられませんでしたが、30%台でしたので今後も増配が期待できそうです!

また、筆頭株主は自社なので、安定した経営・株主還元が期待できそうです。

3.流動比率:約214%

2017年では、流動資産が13,830,950(千円)流動負債が6,573,032(千円)と基準である200%をクリアしています!

流動比率は流動資産が流動負債の何倍かを表す比率です。
流動資産÷流動負債×100% で求められます。
流動資産や流動負債は貸借対照表に記載があるので、初心者でも比較的見つけやすく、計算しやすい比率だと思います。

4.ROE:18.8(2018年予想)

ROEは2017年では12.6、2018年予想では18.8でした。

過去の推移を見ていると10前後を推移してたので、なかなか良好だと思います。

5.PER:約11倍

ずっとここの基準がクリアできていなかったんです。

でもここ最近の株価急落で条件クリア!

割高感がなくなったのでよかったです!

6.売上高に対する営業利益の割合

2017年3月期の売上高は17,117,009千円、営業利益は1,386,636千円だったので、10%には少し足りていません。

しかし、最新の2018年の第3四半期決算では、売上高17,829百万円、営業利益2,761百万円で10%を越えてきました!

四季報の2018年3月期の予想でも10%を超えており、これはなかなか高い割合だと思います!

7.EPS(1株あたりの純利益)とBPS(1株あたりの純資産)

EPSは2015年に少し下がっていたのですが、それ以外は上昇、BPSは年々上昇していました。

ヘリオステクノHDのホームページ☟

http://www.heliostec-hd.co.jp/ir/finance/finance_02.html

このページには主な経営指標がまとめられていて、企業分析初心者の私には有難い!(そんなところも好感をもてる・・!)

 

特にBPSはきれいな右肩上がりのグラフになっていたので、順調に成長しているのかなという印象です。

EPSが下がっている年もありましたが、この3年間は順調に伸びているので、とりあえず良しとしましょう!

8.配当利回り:3%以上!

配当利回りも株価が高い時は3%をきっていたので、購入を迷う原因でした。

当然、株価が下がれば利回りは上がります。

ここ最近の株価急落で一気に配当利回り3%を超えてきました。

総合判断

総合的になかなか優良企業なんではないでしょうか。

もちろん企業分析初心者の私がいいと思っているだけなので、実際にはわかりません。

知識が豊富で、隅々まで決算書などを見ている人からしたら、もしかしたら全然優良企業とはいえないかもしれません。

 

それでも、自分で考えた購入条件をクリアできているので、私にとっては優良企業!

そう信じてみようと思います。

 

早速3月に配当金が入ってくるから楽しみだな~。

 

企業の業績をチェックしつつ、株価がさらに下がったり、私の投資資金が増えたりしたら、積極的に買い増ししていこうと思います!

一生モノの株を探す旅・まとめ

長期運用を目指し、企業分析を頑張ってみようと思って始まった一生モノの株を探す旅シリーズ。

一生モノの株が欲しいと思ったきっかけは、よく参考にさせていただいているこびと株.comさんのこびと株の考え方がきっかけでした。(ありがとうございます!)

 

今回、株価の急落を受けた形で、なんとか第一号に出会うことができました。

引き続き、一生モノの株を探して、たくさんの優良企業を見つけていきたいと思います!

そして倹約生活を心掛け、投資資金を増やして株を購入し、配当金生活を楽しみたいと思います!

 

な、なんと!ヘリオステクノに隠れ優待がありました!!

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